En una excursión del colegio, Mia y su compañero de clase Benny van de visita a la casa de campo de la familia Gruber, donde investigan un misterioso hechizo. En la casa aparecen misteriosos símbolos de brujería, el ganado de los Gruber enferma, el agua del pozo se vuelve negra, y el granero se incendia. ¿Qué diablos está pasando? ¿Quizás sea el malvado espíritu de la montaña? ¿O alguien está tratando de llevar a los Gruber a la ruina?
El joven Luca Gruber se culpa a si mismo por tratar de encontrar el tesoro del Rey Negro en la montaña y por un momento piensa que ha sido él quien ha traído la maldición del Rey Negro a su familia. Pero Mia no cree en cuentos de hadas, así que junto a Benny y el apoyo inesperado de su nuevo compañero Johannes, engreído pero brillante, siguen las pistas que encontrarán en su camino.
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